Госбанк ВТБ, второй по величине в России, разместил 5-летние еврооблигации объемом 1,25 млрд долларов с доходностью 6,465% годовых. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники среди организаторов выпуска — Deutsche Bank, JP Morgan и VTB Capital («дочка» ВТБ).

Доходность евробондов превысила доходность мид-свопов (ставки среднерыночных свопов Международной ассоциации по свопам и деривативам — BFM.ru) на 385 базисных пунктов и 5-летних казначейских облигаций США на 412 базисных пункта, отмечает агентство. Книга заявок на участие в размещении была переподписана три раза. Роуд-шоу выпуска долговых обязательств прошло с 19 по 24 февраля,

«Текущие условия на долговом рынке — наилучшие с самого начала финансового кризиса», — прокомментировал агентству размещение евробондов ВТБ аналитик «Ренессанс капитала» Николай Подгузов.

О возможности размещения евробондов ВТБ BFM.ru сообщал 18 февраля. Напомним, в последний раз ВТБ продавал номинированные в долларах облигации в мае 2008 года. Тогда инвесторам были предложены ценные бумаги общей стоимостью 2 млрд долларов с доходностью на уровне 6,875% годовых. Срок обращения выпуска — 2018 год, напоминает агентство.