«Трансконтейнер» может выручить от IPO $389 млн

Цена размещения в рамках IPO «Трансконтейнера» объявлена на уровне 80 долларов за одну акцию

Цена размещения в рамках первичного публичного предложения акций (IPO) российского оператора железнодорожных контейнерных перевозок ОАО «Трансконтейнер» («дочка» РЖД) объявлена на уровне 80 долларов за одну акцию, или 8 долларов за глобальную депозитарную расписку (GDR). Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Компания получила на LSE тикер TRCN.

Стоимость «дочки» РЖД, таким образом, оценена в 1,32 млрд долларов. Компания разместит в Лондоне 4 млн 863 тысячи 170 акций (35% минус 2 акции уставного капитала). В настоящее время в обращении находятся 13 млн 894 тысяч 778 акций «Трансконтейнера».

В роли глобальных координаторов и букраннеров выступают J.P. Morgan, Morgan Stanley и «Тройка Диалог». «ТКБ Капитал» является со-букраннером IPO.

Исходя из ценового диапазона и объема IPO, «Трансконтейнер» выручит от размещения акций 389 млн долларов.

Ранее компания установила диапазон цены размещения в ходе IPO в 79-99 долларов за акцию и 7,9-9,9 доллара за глобальную депозитарную расписку.

РЖД получили разрешение на IPO «Транконтейнера» от правительства РФ 5 октября. Через 10 дней ФСФР позволила «Трансконтейнеру» разместить за рубежом 17,88% обыкновенных именных акций.

«Трансконтейнер» на 85% принадлежит ОАО «РЖД». В начале 2008 года РЖД продала 15-процентный пакет компании институциональным инвесторам за 7,8 млрд рублей. В результате Европейский банк реконструкции и развития стал владельцем 9,245012% акций компании, ОАО «Баминвест» — 0,000007%, а номинальный держатель ценных бумаг ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания» получил 5,754983%, говорится в материалах «Трансконтейнера». Чистая прибыль компании по РСБУ составила за 9 месяцев текущего года выросла более чем 8 раз и достигла 277,3 млн рублей.