Американские инвесторы скупают акции GM

General Motors подписала заявки на покупку акций в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона на 20,1 млрд долларов

General Motors подписала заявки на покупку акций в ходе IPO по верхней границе ценового диапазона на 20,1 млрд долларов. Также компания предполагает опцион объемом до 3 млрд долларов. Более 90% акций будет продано североамериканским инвесторам, сообщает Reuters.

Размещение GM станет крупнейшим в США.

Суверенные фонды Азии и Ближнего Востока смогут рассчитывать только на 5% от IPO компании. Источник, близкий к компании, сообщил, что количество акций, выделенное на продажу иностранным фондам, сокращалось по мере роста объема IPO.

Ранее на этой неделе ценовой коридор акций GM был поднят с 26-29 долларов за акцию до 32-33 долларов. 5% от общего объема IPO GM соответствует 1,2 млрд долларов.

В октябре этого года менеджмент GM встречался с представителями компания GIC, Temasek Holdings, Kuwait Investment Authority, Qatar Investment Authority и The Abu Dhabi Investment Authority. Однако точной информации об участии этих компаний в IPO нет.

В последний момент китайский партнер GM SAIC Motor Corp Ltd согласился приобрести 1% в доле компании, однако сделку могут сорвать китайские финансовые регуляторы.

Также эксперты отмечают, что порядка 20% акций в ходе IPO будет куплено индивидуальными инвесторами.

IPO GM станет крупнейшим в истории США. Компания намерена привлечь 23 млрд долларов, разместив акции по верхней границе ценового коридора – 33 доллара за акцию. От простых акций GM надеется получить 15,77 млрд долларов, еще 4,35 млрд GM собирается выручить за привилегированные.

Листинг акций GM на Нью-йоркской бирже запланирован на четверг, бумаги также будут торговаться на Торонтской бирже.

В ходе IPO американское правительство намерено сократить свою долю в компании с 61% до 37%.