16+
Понедельник, 23 октября 2017
  • BRENT $ 57.94 / ₽ 3330
  • RTS1134.45
6 декабря 2007, 14:30

НЛМК приобрел контрольный пакет акции "Макси-Групп"

Лента новостей

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) осуществил сделку по приобретению 50%+1 акции ОАО "Макси-Групп" (Макси-Групп) у основателя компании Николай Максимов.

Как стало известно из сообщения комбината, сумма сделки составляет 600 млн. долл. и подлежит уплате двумя траншами: первый транш в размере 300 млн. долл. уплачивается после перехода права собственности на контрольный пакет акций; второй транш уплачивается после завершения должной проверки Макси-Групп и ее дочерних компаний и соответствующей корректировки суммы сделки по ее результатам.

В первой половине 2008 г. Макси-Групп проведет дополнительную эмиссию акций на сумму около 1,2 млрд. долл., которую НЛМК и Максимов выкупят пропорционально уже имеющимся долям. Результаты Макси-Групп будут консолидированы НЛМК с декабря 2007 г.

Данное приобретение осуществлено в рамках стратегии НЛМК по расширению присутствия на российском рынке. Оно позволит компании занять значительную долю внутреннего рынка сортового проката. При этом, особенно значительной эта доля будет в таких быстрорастущих регионах как Уральский, Поволжский, Центральный и Южный.

Приобретение Макси-Групп позволит НЛМК достичь 100% самообеспеченности металлоломом, что является важным конкурентным преимуществом в связи с ожидаемым ростом цен на металлолом в России.

Президент НЛМК, Алексей Лапшин прокомментировал приобретение Макси-Групп: "Стратегия НЛМК, направленная на более полное удовлетворение потребностей российского рынка, нашла свое отражение в приобретении нами Макси-Групп. Приобретение придает новый стимул для динамичного развития нашей компании и приведет к укреплению лидирующих позиций НЛМК на внутреннем рынке".

Концепция развития Макси-Групп предусматривает создание сети мини-заводов по производству сортового проката, метизов, бесшовных труб а также, в перспективе, плоского проката в регионах России, обладающих значительным потенциалом роста спроса и ресурсами металлолома.

По предварительным оценкам НЛМК общий объем инвестиций в 2008-2012 гг. составит 3,7 млрд. долл. Капиталовложения будут осуществляться за счет собственных и заемных средств Макси-Групп.

На сегодняшний день общий уровень долга Макси-Групп оценивается в 1,8 млрд. долл.. Начиная с декабря 2007 г. акционеры проведут реструктуризацию задолженности Макси-Групп путем предоставления стабилизационных займов. НЛМК уже предоставил Макси-Групп заем в размере около 400 млн. долл. под залог акций основных производственных компаний. В начале 2008 года Н.В.Максимов и НЛМК каждый предоставят Макси-Групп краткосрочные стабилизационные займы в размере около 300 млн. долл. каждый.

ОАО "Макси-Групп" включает ряд предприятий по выпуску металлургической продукции, объединенных в единую производственную систему от сбора и обработки металлолома черных металлов до выпуска проката. Организационная структура Макси-Групп включает два дивизиона – металлургический дивизион и дивизион по сбору металлолома.

На основании управленческой отчетности Макси-Групп, EBITDA группы за 9 месяцев 2007 г. составила около 200 млн. долл. Суммарные долговые обязательства Макси-Групп оцениваются на уровне 1,8 млрд. долл.

Рекомендуем:

  • Фотоистории