В феврале АИЖК разместит облигаций на 8 млрд рублей

11-летние ценные бумаги обеспечены гарантией правительства РФ

ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» (АИЖК) 9 февраля начнет размещение 11-летних облигаций серии А17 в объеме 8 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Будет размещено 8 млн ценных бумаг номиналом 1 тысяча рублей. Государственный регистрационный номер выпуска: 4-17-00739-А от 27 мая 2010 года. Облигации обеспечены гарантией правительства РФ.

По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: 40% облигаций будут погашены в 2019, 25% — в 2020, 20% — в 2021 и 15% — в 2022. Также по выпуску предусмотрен опцион на покупку в апреле 2014 года на 30% стоимости от номинала и в 2015 году — на 70% от номинала.

Ориентир ставки первого купона составляет 8,9-9,15% годовых.

Организаторы выпуска — Райффайзенбанк, инвестиционные компании «Ренессанс Капитал» и «ВЭБ Капитал». Агент по размещению — Транскредитбанк.

АИЖК создано в 1997 году по решению правительства РФ. 100% акций агентства принадлежит государству. Деятельность организации направлена на создание равных возможностей для получения ипотечных займов всеми гражданами России. АИЖК, в частности, выкупает у банков пулы ипотечных кредитов. Это освобождает их балансы от «длинных» активов и увеличивает объем денежных ресурсов, что дает возможность продолжать или наращивать выдачу ипотеки.