АЛРОСА планирует разместить еврокоммерческие бумаги

Алмазодобывающая компания с 20 октября проведет несколько встреч с инвесторами

Компания АЛРОСА («Алмазы России — Саха») с 20 октября проведет ряд встреч с инвесторами в Швейцарии по вопросу размещения евробондов, сообщил агентству ПРАЙМ источник на финансовом рынке.

Разместить планируется еврокоммерческие бумаги (ЕСР), объемы и сроки размещения определят в ходе встреч с инвесторами.

Организаторами встреч назначены Goldman Sachs, UBS и «ВТБ Капитал».

В начале октября финансовый директор компании Игорь Куличик сообщал, что АЛРОСА может провести IPO в конце 2012 — начале 2013 года. Для этого правительство России сначала должно определить объем приватизируемого пакета акций. По словам Куличика, сейчас АЛРОСА прилагает большие усилия, «чтобы максимизировать стоимость компании».

Чистая прибыль АЛРОСА в I полугодии 2011 года по МСФО выросла в 5,2 раза до 26,267 млрд рублей. Выручка АЛРОСА выросла до 66 млрд рублей (+2,7%). Продажи снизились на 22,6% — продано только 19,1 млн карат.

В настоящее время компания рассматривает возможность покупки зарубежных активов, в частности, канадского месторождения Ekati (доля в мировой добыче — 3% в каратном выражении, около 5% — в стоимостном). «ВТБ Капитал» оценивает Ekati в 1-1,5 млрд долларов. Пока у АЛРОСА из зарубежных активов имеется только 32,8% акций «Катока Лтд» (Ангола).

АЛРОСА создана в 1992 году, в ее состав вошли «Алмазювелирэкспорт», «Якуталмаз» и подразделения Комитета по драгметаллам при Минфине РФ. АЛРОСА занимает первое место в мире по объемам добычи алмазов в каратах и в денежном выражении. На долю компании приходится 94% всей добычи алмазов в России. Запасы компании составляют около трети мировых запасов. В 2010 году АЛРОСА вместе с «АЛРОСА-Нюрба» добыла 34,3 млн каратов алмазов на 2 млрд 180 млн долларов, объем реализации составил 3 млрд 483,6 млн долларов.

В настоящее время РФ владеет 50,92% акций компании, республика Саха — 32% акций, восемь районов Сахи — 8% акций, прочие акционеры — 9% акций. Уставный капитал составляет 3 млрд 682 млн 482,8 тысячи рублей.