ВТБ Капитал разместит облигации на 25 млрд рублей

Ценные бумаги планируется разместить путем открытой подписки на ММВБ

Структура «ВТБ Капитала» — ООО «ВТБ Капитал Финанс» — намерена разместить 12 выпусков облигаций на 25 млрд рублей, сообщает РИА «Новости».

Инвесторам предложат выпуски первой-пятой серий по 1 млн ценных бумаг в каждом, шестой-десятой серии — по 2 млн бумаг в каждом, одиннадцатой и двенадцатой серий — по 5 млн облигаций в каждом.

Номинал каждой облигации составит 1 тысячу рублей, срок размещения — 10 лет.

Ценные бумаги планируется разместить путем открытой подписки на ММВБ. По выпускам предусмотрена возможность досрочного погашения по требованию их владельцев и эмитента.

20 октября источники агентства ПРАЙМ в банковских кругах сообщили, что ВТБ планирует разместить четырехлетние евробонды минимум на 100 млн швейцарских франков (111,3 млн долларов). Организаторами выпуска станут «ВТБ Капитал» и BNP Paribas.

В мае ВТБ разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 50 млрд рублей с погашением в 2018 году. Цена была установлена на уровне 104,515% от номинала, что соответствует доходности 7% годовых.