16+
Суббота, 21 июля 2018
  • BRENT $ 73.00 / ₽ 4637
  • RTS1114.59
25 июля 2012, 12:13 ФинансыБанки, вклады и кредиты

ВТБ планирует размещение евробондов с доходностью 9,5-9,75%

Лента новостей

Объем выпуска будет в размере бенчмарк

ВТБ может разместить бессрочные евробонды с доходностью 9,5-9,75%, сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах. Объем выпуска планируется в размере бенчмарк (от 500 млн долларов).

Как уточнил источник, для выпуска предусмотрен колл-опцион через 10,5 года.

Ранее «Ведомостям» сообщили в банке, что кредитная организация хочет выпустить долларовые облигации, не имеющие срока погашения. Организаторами выпуска выбраны Citigroup, UBS и VTB Capital. Знакомый с планами ВТБ источник рассказал, что эмитентом станет специальная компания (SPV). Она будет предоставлять ВТБ привлеченные средства в виде субординированного кредита сроком на 50-60 лет. Принцип расчета ставки будут пересматривать раз в 10 лет.

В апреле ВТБ разместил пятилетние еврооблигации на сумму в 1,5 млрд долларов с доходностью 6% годовых.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

  • Фотоистории

    BFM.ru на вашем мобильном
    Посмотреть инструкцию