Самарская область доразместила облигации на сумму 3,5 млрд руб. с доходностью 9,3%

2 августа в ЗАО ФБ «ММВБ» состоялось доразмещение облигаций Самарской области серии 35008, объем доразмещения - 3 457 тыс. бумаг. Организаторами займа выступили ОАО «УРАЛСИБ» и компания группы Сбербанка - ЗАО ИК «Тройка Диалог». Техническим андеррайтером выступил ОАО «УРАЛСИБ».

Цена размещения - 100% от номинала, ставка купона - 9%, доходность - 9,3%. Таким образом, номинальный объем бумаг серии 35008 в обращении составит 10 млрд рублей.

Общий спрос на доразмещаемые облигации Самарской области составил 28,87 млрд рублей. Книга заявок, закрытая 1 августа 2012 г. насчитывает порядка 50 инвесторов. Принимая во внимание внушительную переподписку и рекордное количество заявок, доразмещаемые бумаги будут реализованы среди максимально широкого круга инвесторов.

«В последние годы российский долговой рынок стал более чувствительным и зависимым от состояния внешней конъюнктуры. Инвесторы стали более избирательными и предъявляют высокие требования к эмитентам, тем не менее, хорошо структурированные инструменты от надежных эмитентов по-прежнему востребованы на рынке», - говорит руководитель департамента по работе с долговыми инструментами УРАЛСИБ Кэпитал Борис Гинзбург.

Облигационный заем Самарской области является крупнейшим субфедеральным займом в текущем году и вторым по величине выпуском бумаг области.

20 июня Самарская область разместила облигации на 6,5 млрд рублей с единой ставкой квартального купона 9% годовых. Сбор книги заявок был завершен 15 июня, ориентир по ставке 1-го купона находился в диапазоне 8,75-9% годовых.

Номинальный объем 5,5-летнего выпуска составляет 15 млрд рублей, однако фактически был снижен эмитентом до 10 млрд рублей: оставшиеся неразмещенными бумаги объемом 5 млрд рублей доразмещать не планируется.

Справка:

БАНК УРАЛСИБ входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-» Fitch Ratings, «ВB-» Standard&Poor’s и «В1» Moody’s Investors Service.
По данным журнала «Профиль» на 1 июня 2012 года Банк УРАЛСИБ занимает 14-е место среди российских банков по объему активов и размеру собственного капитала, а также 8-е место по объему привлеченных депозитов. УРАЛСИБ входит в ТОП-15 банков выдавших больше всего кредитов частным компаниям и банков с наибольшими остатками денежных средств на счетах корпоративных клиентов.

Контактная информация:
Служба связей с общественностью
Финансовой корпорации «УРАЛСИБ»
Горшкова Ольга
+ 7 (495) 705-90-39, вн. 85-62
e-mail: GorshkovaOG@uralsib.ru