Эфиопия дебютирует на рынке еврооблиигаций

Республика разместит 10-летние бумаги в долларах

Эфиопия планирует в четверг разместить 10-летние еврооблигации в долларах. Ориентир доходности выпуска составляет около 6,75%, сообщает Business FM.

Сделка станет дебютом страны на международном долговом рынке. Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и J.P. Morgan, которым ранее республика выдала мандаты на организацию серии встреч с инвесторами.

Road show евробондов прошло в конце ноября в Европе и США. Эфиопия имеет рейтинг «B1» со стабильным прогнозом по шкале Moody's.

Одновременно о выходе на рынок объявил еще один африканский суверенный заемщик — Республика Кения. В отличие от Эфиопии, для Кении это не дебютная сделка. Страна доразмещает выпуски с погашением в 2019 и 2024 годах оригинальным объемом 500 млн долларов и 1,5 млрд долларов и доходностью 5,875% и 6,875%. Организаторами выступают Barclays, J.P. Morgan и Standard Bank.