Рубль рухнул на новостях из Дубая

Возможный дефолт дубайской госкорпорации Dubai World обрушил сырьевые и фондовые рынки большинства стран. В России второй день продолжается падение фондовых индексов, а рубль рухнул по отношению к доллару на 94 копейки — до 28,81 рубля

Возможный дефолт дубайской госкорпорации Dubai World обрушил сырьевые и фондовые рынки большинства стран. В России второй день продолжается падение фондовых индексов, а рубль рухнул по отношению к доллару на 94 копейки — до 28,81 рубля.

Курс евро 27 ноября также прибавил 80,48 копейки и составил 44,357 рубля. Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам в пятницу, увеличилась на 88 копеек и составила 36,36 рубля против 35,48 рубля накануне. Последний раз бивалютная корзина находилась на таком уровне в начале октября.

Второй день продолжается и падение российского фондового рынка. Индекс РТС упал на 3% к открытию и на 14:20 мск составляет 1325,35 пункта. Индекс ММВБ на этот момент потерял около 2% (1245,39 пункта).

Дубай обвалил рынки всего мира

Участники рынка отмечают, что основной причиной роста доллара стали спекуляции на тему возможного банкротства эмирата Дубай, кредиторами которого являются крупнейшие мировые банки. «Эта информация возродила опасения относительно неустойчивости и хрупкости существующей финансовой системы, став причиной для повального бегства инвесторов в защитные активы. На фоне роста на treasuries и кредитные свопы, а также укрепления доллара, фондовые и сырьевые рынки несут серьезные потери. По всей видимости, исход инвесторов из рискованных активов продолжится, что может обойтись отечественному рынку потерей еще около 4-5% капитализации в ходе сегодняшних торгов», — объясняет BFM.ru руководитель аналитического управления ИФК «Алемар» Василий Конузин.

Напомним,вчера стало известно о трудностях у эмирата Дубай, который не так давно был одним из центров экономического бума. Государственный конгломерат Dubai World из ОАЭ попросил своих кредиторов заморозить долг, который оценивается в 80 млрд долларов, на полгода. При этом в декабре должны были быть погашены более 4 млрд долларов. В состав конгломерата входят госдеведлопер Nakheel (проекты World Islands и Palm Jumeirah) и DP World, владельца бывшего оператора портов P&O. Долг компании, который должен быть погашен в декабре, составляет более 4 млрд долларов.

Сегодня также стало известно, что, возможно, долг эмирата Дубай может составлять и 90 млрд долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на доклад аналитиков UBS AG.

«Долгосрочно растущая неуверенность на рынке связана с большими сомнениями инвесторов в упорно рекламируемом оживлении экономики, накопленном потенциале перекупленности, ожиданиях завершения периода монетарного стимулирования, — говорит BFM.ru начальник аналитического отдела ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Николай Подлевских. — Ожидания сворачивания монетарного стимулирования усилились опасениями по поводу проблем эмирата Дубай. В результате произошло резкое снижение европейской валюты, цен на нефть и фондовых рынков».

«Проблема с эмиратом Дубай может оказаться сильно переоцененной. Тем не менее, готовность к коррекции сделала свое дело, и рынки сильно просели, — отмечает в интервью BFM.ru руководитель аналитического отдела ИГ «Универ Капитал» Дмитрий Александров. — Однако, быстрый отскок, как на валюте против доллара, так и на фондовых биржах свидетельствует о том, что постепенно ситуация успокаивается и новое снижение будет более умеренным. Коррекция пока не закончена и игроки в массе своей готовы продавать акции по всему миру, по крайней мере до 1030 пунктов по индексу S&P. Соответственно, есть потенциал для стабильного положения доллара или его нового укрепления, особенно в случае новых данных по эмирату Дубаю и крупным финансовым институтам вообще, особенно из региона Ближнего Востока».

Инвесторы уходят с сырьевого рынка

Сырьевые рынки 27 ноября демонстрируют максимальное падение с июля, лидерами снижения цен являются нефть и металлы, сообщает агентство Bloomberg. Индекс S&P GSCI, в расчет которого входят цены 24 видов сырья, снизился к 13:00 мск в пятницу на 4,2%, что является максимальным падением с 29 июля. «Падение цен на сырье является коррекцией, отражающей новости из Дубая, нервирующие инвесторов, — отмечает в интервью Bloomberg сырьевой аналитик RBS Global Banking and Markets в Лондоне Дэниэл Мэйор. — Резкий подъем доллара также оказывает свое влияние».

Спад сырьевых рынков обусловлен укреплением доллара относительно
других мировых валют на фоне увеличения спроса инвесторов на наиболее надежные активы в связи с ситуацией с отсрочкой погашения долга в Дубае.

Индекс S&P GSCI поднялся в этом году на 50%. Цены на медь и свинец выросли более чем вдвое, нефть подорожала более чем на 82%. Укрепление американской валюты делает сырьевые товары, цены которых определяются в долларах, более дорогими для держателей других валют. Некоторые инвесторы вкладывают средства в сырье, хеджируя риск ослабления доллара. «Металлы являются категорией сырьевых товаров, имеющих наиболее высокую корреляцию с фондовыми рынками, поэтому пострадали от их падения наиболее значительно», — цитирует Bloomberg слова аналитика Credit Suisse в Цюрихе Тобиаса Мерата.

Следующим за Дубаем может быть Китай

Кроме того, игроки рынка продолжают выражать обеспокоенность относительно стабильности китайского финансового сектора. В первую очередь инвесторы ожидают официальных комментариев центрального банка Китая по поводу просочившейся в СМИ информации о намерении пяти крупнейших банков страны начать масштабную продажу своих акций, сообщает агентство Bloomberg.

«Инвесторы, вероятно, воздержатся от покупки пока не получат объяснений от регулятора», которые, как я полагаю, будут сделаны в скором времени», — цитирует агентство комментарий аналитика JF Asset Management Говарда Вана (Howard Wang).