16+
Вторник, 26 марта 2019
  • BRENT $ 67.56 / ₽ 4339
  • RTS1227.14
26 ноября 2007, 17:19

"Газпромбанк" сформировал синдикат по размещению облигаций "Итеры" серии 01 на 5 млрд. руб.

Лента новостей

"Газпромбанк", являющийся организатором выпуска облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01 на 5 млрд. руб., завершил формирование синдиката по размещению займа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В состав со-организаторов выпуска вошли: Сбербанк России, ИК "Капиталъ", ОАО АКБ "Росбанк". Андеррайтерами выпуска выступили: ООО ФК "Открытие", АКБ "Союз" ОАО, Банк Петрокоммерц, АКБ "НРБанк" ОАО, АКБ "Новикомбанк" ЗАО. Со-Андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", ОАО "Промсвязьбанк", "АйСиАйСиАй банк Евразия" (ООО), КБ "Европейский Трастовый Банк", ООО "РТК-Брокер", ОАО ИК "Русс Инвест".

Размещение облигаций пройдет 27 ноября 2007г. на ФБ ММВБ по открытой подписке и по цене, равной 100% номинальной стоимости. В ходе биржевого аукциона будет определена ставка 1-го купона по облигациям. Ставка 2-го и 3-го купонов равны ставке первого купона. Купонный доход по облигациям "Итеры Финанс" серии 01 выплачивается один раз в 6 месяцев. Срок обращения облигаций составляет 5 лет. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на досрочный выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 год после первичного размещения. Объем размещаемого выпуска – 5 млрд. руб. Выпуск облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.

Международная группа компаний "Итера", основанная в 1992г., на сегодняшний день является одним из крупнейших независимых производителей и продавцов природного газа, работающих в странах СНГ и Балтии. "Итера" имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. группа развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. "Итера" успешно реализует производственные проекты в области энергетики, газохимии, строительства в странах Европы, Азии и Америки. Ведется работа на рынках недвижимости и страхования. Чистая прибыль группы за 2006г. по РСБУ составила 1,99 млрд. руб., выручка – 24 млрд. руб.

ОАО "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО «Газпром», входящий в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям. "Газпромбанк" предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам газовой отрасли, а также других отраслей реального сектора экономики. Региональная сеть банка насчитывает 36 филиалов и 4 банка с участием "Газпромбанка" в капитале. Чистая прибыль банка по РСБУ на 01 января 2007г. составила 13,7 млрд. руб., активы – 724,3 млрд. руб., собственные средства – 89,4 млрд. руб.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию