16+
Понедельник, 25 марта 2019
  • BRENT $ 66.47 / ₽ 4298
  • RTS1213.40
28 ноября 2007, 10:14

«Итера» успешно разместила облигации серии 01 объемом 5 млрд. руб.

Лента новостей

Cостоялось успешное размещение облигаций ООО "Итера Финанс" серии 01 общей номинальной стоимостью 5 млрд. руб. Об этом сообщает "Газпромбанк", являющийся организатором выпуска. Поручителем по выпуску выступила НГК «Итера».

В ходе конкурса по определению ставки первого купона инвесторами было подано 60 заявок общим спросом около 5,2 млрд. руб. по номиналу. Диапазон ставок первого купона на конкурсе составил 9,9 - 10,4% годовых. Ставка первого купона по облигациям была определена в размере 10,4% годовых. Процентные ставки 2 и 3 купонов равны ставке по первому купону. По облигационному выпуску предусмотрена оферта на выкуп облигаций у их владельцев через 1,5 года. Ставки по 4-10 купонам будут определены эмитентом позднее. Срок обращения облигаций – 5 лет. Продолжительность купонного периода – 182 дня. Весь выпуск облигаций был реализован в ходе конкурса по определению ставки первого купона.

"Успешное размещение облигационного займа было обусловлено четкой работой организатора и понятной для инвесторов бизнес-стратегией компании. Хорошая дистрибуция выпуска показала большой интерес к компании со стороны инвесторов. Компания благодарит всех инвесторов, принявших участие в приобретении облигаций в столь непростое для долгового рынка время", - прокомментировал это событие заместитель генерального директора "Итеры" Сергей Воробьев.

Со-организаторами выпуска выступили Сбербанк РФ, ИК "Капитал", Росбанк. Андеррайтерами выпуска выступили ФК "Открытие", Банк Союз, Банк Петрокоммерц, НРБанк, Новикомбанк. Со-андеррайтерами выпуска выступили: ФК "Уралсиб", Промсвязьбанк, ICICI банк Евразия, Европейский Трастовый Банк, РТК-Брокер, ИК "Русс Инвест". Выпуск облигаций "Итера Финанс" серии 01 зарегистрирован ФСФР России 11 октября 2007г., государственный регистрационный номер 4-01-36298-R.

Международная группа компаний "Итера", основанная в 1992г., на сегодняшний день является одним из крупнейших независимых производителей и продавцов природного газа, работающих в странах СНГ и Балтии. "Итера" имеет около 150 представительств, филиалов и дочерних компаний в России, странах СНГ, Балтии, Европы и США. С 1998г. группа развивает собственную газодобычу в России, в Ямало-Ненецком автономном округе в Западной Сибири. "Итера" успешно реализует производственные проекты в области энергетики, газохимии, строительства в странах Европы, Азии и Америки. Ведется работа на рынках недвижимости и страхования. Чистая прибыль группы за 2006г. по РСБУ составила 1,99 млрд. руб., выручка – 24 млрд. руб.

ОАО "Газпромбанк" - уполномоченный банк ОАО «Газпром», входящий в пятерку крупнейших российских банков по всем основным показателям. "Газпромбанк" предоставляет банковские услуги предприятиям и сотрудникам газовой отрасли, а также других отраслей реального сектора экономики. Региональная сеть банка насчитывает 36 филиалов и 4 банка с участием "Газпромбанка" в капитале. Чистая прибыль банка по РСБУ на 01 января 2007г. составила 13,7 млрд. руб., активы – 724,3 млрд. руб., собственные средства – 89,4 млрд. руб.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию