Внешэкономбанк разместил еврооблигации на $1 млрд

Внешэкономбанк разместил еврооблигации на 1 млрд долларов. Государственная корпорация осуществила дебютный выпуск 10-летних ценных бумаг

Внешэкономбанк разместил еврооблигации на 1 млрд долларов. Государственная корпорация осуществила дебютный выпуск 10-летних долговых обязательств в рамках LPN Программы, сообщает пресс-служба ВЭБа.

Ставка купона по выпуску составила 6,902% годовых. Общее число инвесторов, подавших заявки при размещении, превысило 150. Книга была переподписана более чем в 2,4 раза.

Размещение Внешэкономбанком еврооблигаций впервые обеспечило иностранным инвесторам возможность вкладывать средства в публичные долговые ценные бумаги банка.

Организаторами сделки выступили Barclays Capital, Citi Bank, HSBC, Societe Generale, в качестве со-организаторов — ING Bank, ВТБ Капитал, Тройка Диалог.

Для финансирования инвестиционных проектов на территории РФ в марте этого года Внешэкономбанк заключил рамочное соглашение с Государственным Банком Развития Китая, согласно которому ГБРК обязался предоставить ВЭБу кредитную линию в размере 1 млрд долларов.

Внешэкономбанк финансирует более 70 инвестиционных проектов стоимостью около 750 млрд рублей. Большую часть из них составляют инвестпроекты, направленные на развитие инноваций и инфраструктуры, а также проекты по поддержке экспорта. С октября 2008 года Внешэкономбанк рефинансирует задолженности российских компаний и банков перед иностранными кредиторами, выделяет субординированные кредиты, а также осуществляет поддержку фондового рынка.