Сбербанк России закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил президент и председатель правления крупнейшего российского банка Герман Греф на «Форуме Россия 2012». Его слова приводятся в сообщении пресс-службы банка. Ценные бумаги размещены «по приемлемым ставкам», добавил финансист. Размещение евробондов Сбербанка стало первым выходом на международные рынки среди российских эмитентов за последнее время, отмечают в банке.

По неофициальным данным, Сбербанк во вторник, 31 января, разместил на долговом рынке два выпуска евробондов. Первый, объемом 1 млрд долларов, имеет доходность в 4,95% годовых (срок обращения — 5 лет). Второй выпуск представляет собой 10-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов с доходностью около 6,25%.

Для поиска желающих купить еврооблигации Сбербанк в январе провел серию встреч с инвесторами. Road show состоялись в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Встречи с инвесторами должны были завершиться 26 января. Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций летом 2011 года. В июне банк разместил 10-летние ценные бумаги на сумму 1 млрд долларов. Спрос превысил предложение в 2,3 раза, заявки на покупку евробондов подали 200 инвесторов.