«Полиметалл» готовится к IPO на Лондонской бирже

Российская компания-производитель золота и серебра «Полиметалл» разместит акции на Лондонской бирже через новую головную компанию Polymetal International, зарегистрированную в Великобритании в конце июля

Российская компания-производитель золота и серебра «Полиметалл» разместит акции на Лондонской бирже через новую головную компанию Polymetal International, зарегистрированную в Великобритании в конце июля, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленные источники.

Схема выхода на LSE состоит из двух этапов. Сначала основные владельцы «Полиметалла» передают свои акции «дочке» головной компании, кипрской PMTL Holding Ltd. (зарегистрирована 31 августа), и получают пропорциональное количество акций Polymetal International. Затем лондонская компания проводит IPO на сумму до 1 млрд долларов и в форме депозитарных расписок — на российских биржах. Миноритарии смогут обменять акции «Полиметалла» на бумаги Polymetal International или российские депозитарные расписки, либо получить денежную компенсацию.

О том, что компания задумалась о размещении акций, стало известно 29 сентября. Руководство рассматривало четыре основных варианта повышения ликвидности акций: проведение вторичного размещения акций (SPO) в США или Канаде; объединение с публичной компанией; сделка обратного выкупа c публичной компанией и, собственно, регистрация новой головной компании в Великобритании.

Основными владельцами компании являются чешский фонд PPF (19,6%), президент группы ИСТ и основатель компании Александр Несис (18,9%), предприниматель Александр Мамут (15%) и глава совета директоров компании «Нафта Москва» Александр Мосионжик (4,4%). После завершения сделки доля PMTL в капитале «Полиметалла» составит 57,9%. Миноритариям, если они предпочтут компенсацию, по вчерашним ценам пришлось бы выплатить 2,75 млрд долларов.

Заявку в ФАС на согласование сделки «Полиметалл» должен направить уже на днях. Срок действия разрешения, который просит компания, два года с момента его выдачи.