Lehman Brothers продаст девелопера Archstone за $6,5 млрд
Ожидается, что сделка будет завершена в первой половине 2013 года
Читать на полной версииLehman Brothers Holdings согласился продать девелоперскую компанию Archstone двум инвестиционным трастам примерно за 6,5 млрд долларов. Компания решила воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке недвижимости и положить конец авантюре, которая началась в 2007 году и привела инвестиционный банк к банкротству.
Покупателями актива станут трасты Equity Residential и AvalonBay Communities Inc, которым достанется по 60% и 40% Archstone соответственно. Компаньоны также выкупят у Lehman Brothers долг девелопера — в общей сложности сумма сделки составит 16 млрд долларов. Lehman Brothers получит 2,7 млрд долларов наличными и 3,8 млрд долларов акций покупателей. Ожидается, что сделка завершится в первой половине следующего года.
Банк Lehman Brothers обрушился в разгар финансового кризиса 2008 года, отчасти из-за снижения ставок на недвижимость, включая выкуп контрольного пакета акций Archstone за счет кредита на 23,7 млрд долларов. Инвестиционный банк был вынужден объявить о своем банкротстве и начать распродажу активов, чтобы выплатить долги кредиторам. Задолженность финансовой организации к настоящему моменту все еще составляет более 30 млрд долларов.
Компании Archstone принадлежит большое количество многоквартирных домов в крупных американских городах. Сделка по приобретению компании позволит компании Equity Residential расширить свое присутствие в северо-восточных штатах, в то время как AvalonBay рассчитывает обосноваться в Южной Калифорнии. Оба покупателя заявили о намерении провести допэмиссию, чтобы собрать достаточно денег для сделки.
Осведомленный источник агентства рассказал, что переговоры с Equity Residential и AvalonBay начались еще в прошлом году. Однако Lehman Brothers одновременно работал над тем, чтобы вывести Archstone на IPO — еще на прошлой неделе компания намеревалась провести публичное размещение на 3,5 млрд долларов. Если бы оно состоялось, то стало бы крупнейшим IPO среди американских компаний, работающих в сфере недвижимости.