Сбор заявок на десятилетние бумаги «Роснефти» с офертой через два года объемом не менее 10 млрд юаней пройдет 13 сентября, техразмещение — 20 сентября, следует из предварительных параметров выпуска.

Ориентир по ставке купона будет объявлен позднее. Купоны полугодовые. Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска будут осуществляться в китайских юанях, с возможностью выплат по решению эмитента или по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторами размещения станут ВБРР, Газпромбанк, БК «Регион» и МКБ. Комментирует инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов:

Сергей Суверов инвестиционный стратег УК «Арикапитал» «Это отражение нового финансового тренда на российском рынке. Все больше эмитентов размещаются в юанях, так, успешно прошли размещение «Полюс» и «Русал», планирует и «Металлоинвест». Это связано с тем, что у российских инвесторов большой голод на валютные инструменты, их явно не хватает. А после фактического ухода с российского рынка долларов и евро китайский юань бьет рекорды по торгам на Московской бирже. Его доля в торговле уже превышает 20% по сравнению с менее 1% в начале года, то есть действительно китайский юань пользуется все большей популярностью. Что касается конкретно размещения «Роснефти», то «Роснефть» хорошо знают на китайском рынке, она достаточно давно поставляет нефть и нефтепродукты в Китай. Кроме того, «Роснефть» — это одна из крупнейших компаний России с высокими кредитными рейтингами, и, наверное, она заслуживает меньшую процентную ставку, чем «Русал» и «Полюс» с учетом эффекта, масштаба, с учетом финансовых показателей, поэтому она будет, скорее всего, не меньше 3,8-3,9%, которые были по облигациям «Русала» и «Полюса». Мы думаем, что «Роснефть» успешно разместит свои облигации в юанях».

В настоящее время в обращении находятся 34 выпуска биржевых облигаций компании почти на 3 трлн рублей, семь выпусков классических облигаций на 90 млрд рублей и выпуск биржевых облигаций, номинированных в долларах, объемом 2,5 млрд долларов.