Facebook увеличила размер IPO на 25% до 16 млрд долларов
Компания намерена продать на рынке более 421 млн акций. Прежде планы были скромнее — вывести на биржи свыше 337 млн ценных бумаг
Читать на полной версииКомпания Facebook Inc., владеющая одноименной социальной сетью, увеличила количество ценных бумаг, которые готовится продать во время первичного размещения акций (IPO), на 25% до 421 млн 233 тысяч 615 штук. Об этом говорится в сообщении, направленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Документ опубликован на сайте регулятора.
Первоначально компания намеревалась продать в ходе IPO 337 млн 415 тысяч 352 акции по цене от 28 до 35 долларов за штуку. 15 мая Facebook Inc. повысила ценовой диапазон IPO до 34-38 долларов за ценную бумагу. Если компания продаст все акции по максимальной цене, она выручит 16,007 млрд долларов. Это будет самым крупным в истории IPO в сфере высоких технологий, отмечает Bloomberg.
Facebook начала road show 8 мая. 14 мая представители компании встретились с потенциальными инвесторами в Чикаго, 15 мая состоялись встречи в Канзас-Сити и Денвере. Как ожидается, цена размещения будет объявлена 17 мая. Торги на бирже должны начаться на следующий день.
11 мая агентство Reuters сообщило, что книга заявок от потенциальных инвесторов переподписана — то есть весь объем IPO выкуплен предварительно. Заявки поступили в том числе из России. Из-за сильного спроса компания досрочно — 15 мая — закрыла книгу заявок.
Андеррайтерами IPO Facebook выступают несколько банков. Morgan Stanley, JPMorgan и Goldman Sachs — ведущие андеррайтеры. Акции социальной сети будут торговаться на бирже Nasdaq под тиккером FB.