16+
Среда, 16 июня 2021
  • BRENT $ 73.00 / ₽ 5269
  • RTS1665.31
2 апреля 2012, 15:04 ФинансыБанки, вклады и кредиты

ВТБ 3 апреля начнет road show выпуска долларовых евробондов

Лента новостей

Лид-менеджерами и букраннерами еврооблигаций станут «ВТБ Капитал», Citi и ING

Один из крупнейших российских банков ВТБ 3 апреля начнет road show выпуска долларовых еврооблигаций индикативного объема, рассказал агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах. Лид-менеджерами и букраннерами евробондов станут «ВТБ Капитал», Citi и ING. Размещение ценных бумаг может произойти после встречи с инвесторами, и будет зависеть от конъюнктуры рынка, сообщил собеседник агентства.

В мае 2011 года ВТБ разместил дополнительный выпуск еврооблигаций на сумму 50 млрд рублей с погашением в 2018 году. Цена была установлена на уровне 104,515% от номинала, что соответствует доходности 7% годовых. В конце октября в СМИ появилась информация о том, что банк планирует разместить четырехлетние евробонды минимум на 100 млн швейцарских франков (111,3 млн долларов). Неделей позже «ВТБ Капитал Финанс» сообщил о планах по размещению 12 выпусков облигаций на 25 млрд рублей.

В начале февраля Сбербанк России закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 млрд долларов. Председатель правления банка Герман Греф не рассказал о подробностях размещения, добавив лишь, что ценные бумаги размещены «по приемлемым ставкам». Это стало первым выходом на международные рынки среди российских эмитентов за долгое время.

19 марта этого года РЖД начали road show долларовых еврооблигаций в Лондоне (компания планировала разместить облигации на 500 млн долларов), однако впоследствии решила разместить ценные бумаги, номинированные в рублях. В конце марта появилась информация о том, что железнодорожная монополия размещает 7-летние евробонды на 25 млрд рублей под 8,3% годовых. Книга заявок 22 марта была наполнена более чем на 40 млрд рублей.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории
BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию