НЛМК разместил еврооблигации на $500 млн

Компания провела подобный выпуск впервые

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) разместил дебютные еврооблигации на 500 млн долларов, сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах. Процент составил 4,95% годовых.

Компания открыла книгу заявок на семилетние бумаги. Ориентир доходности составлял 5,375% годовых, однако в ходе сбора заявок показатель снизили до 4,95% годовых, рассказал источник.

Организаторами выступили Deutsche Bank, J.P. Morgan и Societe Generale.

Встречи с инвесторами прошли 14-18 сентября. Как уточнял источник, объем и параметры выпуска зависели от результатов road show и рыночной конъюнктуры.

Во II квартале этого года НЛМК заработал по US GAAP 278 млн долларов. Показатель EBITDA достиг 596 млн долларов, выручка составила 3,26 млрд долларов.