Объем IPO Промсвязьбанка составит 345-414 млн долларов

Банк заявил, что намерен выпустить до 30 млн GDR и назвал срок начала размещения

Объем первичного публичного размещения акций (IPO) Промсвязьбанка братьев Ананьевых на Лондонской фондовой бирже (LSE) запланирован в диапазоне 345-414 млн долларов. Эти расчеты сделаны с учетом того, что диапазон цены размещения каждой глобальной депозитарной расписки (GDR) банка составит 10-12 долларов за GDR и 13,33-16 долларов — за 10 тысяч обыкновенных акций. Такие данные содержатся в сообщении Промсвязьбанка, опубликованном на LSE.

Банк намерен выпустить на биржи (размещение состоится не только в Лондоне, но и в Москве) до 30 млн GDR (одна расписка соответствует 7 500 акций) и обыкновенные акции (их количество в сообщении не уточняется). Promsvyaz Capital B.V., который и продает свои акции участникам открытых рынков, предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 15% от объема IPO.

После проведения IPO Промсвязьбанк намерен выпустить новые акции и разместить их по закрытой подписке. Promsvyaz Capital решил принять участие в этой сделке. Миноритарный акционер Промсвязьбанка ЕБРР также рассматривает такую возможность. Он планирует участвовать в закрытой подписке через конвертацию субординированного займа в размере 3,5 млрд рублей, который выдал Промсвязьбанку в 2011 году. Через эту сделку ЕБРР сохранит свою долю в капитале Промсвязьбанка на нынешнем уровне (11,75%).

Условные торги GDR Промсвязьбанка на регулируемом рынке LSE, согласно сообщению, должны начаться 15 октября. Торги на Московской бирже стартуют на неделе, которая начнется 15 октября.

Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) 2 октября сообщила, что выдала разрешение Промсвязьбанку на обращение его обыкновенных акций за пределами РФ. Санкционировано размещение за рубежом 352 млрд ценных бумаг.

ОАО «Промсвязьбанк» основано в 1995 году. 88,25% акций банка владеет офшор Promsvyaz Capital B.V. Эту компанию контролируют на паритетных началах братья Дмитрий и Алексей Ананьевы через офшор Peters International Investment N.V. Остальными 11,75% ценных бумаг владеет Европейский банк реконструкции и развития. Промсвязьбанк — универсальный коммерческий банк, работает на рынках потребительского и корпоративного кредитования, операций с ценными бумагами. Банк работает не только в России, у него есть филиалы на Кипре и представительства на Украине, в Индии и Китае. По итогам шести месяцев 2012 года чистая прибыль банка по МСФО составила 3,8 млрд рублей (1,2 млрд рублей за аналогичный период 2011 года), объем активов увеличился на 9% до 611 млрд рублей. В 2011 году прибыль была на уровне 5,2 млрд рублей (2,5 млрд рублей за 2010 год), активы составляли 563 млрд рублей (+18% к 2010 году).