«Росатом» поглощает канадскую «дочку»

Структуры госкорпорации «Росатом» намерены собрать 100% акций канадского добытчика урана Uranium One. Компания выбрала удачный момент для сделки: после аварии на Фукусиме бумаги упали более чем вдвое и до сих пор не восстановились

«Дочка» госкорпорации «Росатом» — горнорудный холдинг «АтомРедМетЗолото» (АРМЗ) — намерена собрать 100% акций канадского производителя урана Uranium One Inc. Стоимость одной бумаги в рамках выкупа составит 2,86 канадского доллара за штуку, что на 32% выше средней стоимости акций за последние 20 дней торгов.

Общие затраты российской компании на сделку составят 1,32 млрд канадских долларов. Исходя из этих параметров, весь Uranium One был оценен в 2,8 млрд канадских долларов, указано в сообщении российского холдинга. В ответ бумаги канадского производителя урана за день подорожали на бирже Торонто на 14,5%.

Теперь сделку предстоит одобрить акционерам Uranium One, внеочередное собрание которых запланировано на март. Соглашение с АРМЗ должно быть поддержано двумя третями голосов держателей обыкновенных акций, а также большинством миноритарных акционеров. Стороны рассчитывают закрыть сделку во втором квартале 2013 года. Впоследствии будет осуществлен делистинг акций канадской компании.

Uranium One Inc. основана в 1997 году. 51,4% акций компании контролирует холдинг «АтомРедМетЗолото». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Uranium One специализируется на производстве и обогащении урана. Компания ведет добычу в Австралии, Канаде, Южной Африке и США. Запасы урана оцениваются в 192 тысячи тонн. Выручка компании в третьем квартале 2012 года составила 142,6 млн долларов, чистый убыток — 61,6 млн долларов.

Сделка является дружественной и единогласно поддержана независимыми членами совета директоров Uranium One, подчеркивает председатель совета директоров АРМЗ и президент канадской компании Вадим Живов. «Несмотря на сложное время, которое переживает глобальный урановый бизнес, АРМЗ продолжит реализацию стратегии, направленной на превращение Uranium One в одного из лидирующих производителей урана, изначально ставшей основой для наших инвестиций в компанию», — заявил топ-менеджер.

Структуры «Росатома» приобрели канадскую компанию в конце 2010 года. За контроль над Uranium One АРМЗ заплатил 610 млн долларов денежных средств и пакетами акций в казахских производителях урана — 50% акций СП «Акбастау», 49,67% акций СП «Заречное». В 2010 году компания была оценена для сделки более чем в 6,5 млрд долларов. Однако сейчас ее капитализация более чем вдвое меньше и составляет лишь 2,5 млрд долларов.

«АРМЗ верно выбрал момент для покупки. Даже с учетом премии, предложенной миноритариям, котировки Uranium One более чем на 50% ниже уровней, по которым акции несколько лет назад покупал российский холдинг», — указывает аналитик БКС Олег Петропавловский. Эксперт допускает, что причиной делистинга бумаг канадской компании стали намерения последующего проведения IPO самим «Росатомом» или его дочерними структурами.