ВЭБ намерен выпустить евробонды объемом не менее $500 млн

Внешэкономбанк планирует разместить еврооблигации со сроком обращения 7 и 15 лет

Внешэкономбанк (ВЭБ) планирует разместить еврооблигации на 7 и 15 лет, сообщил «Прайм-ТАСС» источник в финансовых кругах.

«Размещение будет носить индикативный объем, т.е. не менее 500 млн долларов», — отметил собеседник агентства.

Эмитентом выступает VEB Finance Limited. Размещение будет проходить на Ирландской фондовой бирже. Организаторами назначены HSBC, Credit Agricole CIB, Citi и JP Morgan. Road-show, на котором выпуски облигаций будут представлены потенциальным покупателям, закончится сегодня.

Ранее сообщалось, что встречи с инвесторами пройдут в Азии, Европе и США. Государственная корпорация в середине июля этого года осуществила дебютный выпуск 10-летних еврооблигаций на 1 млрд долларов. Спрос на долговые расписки превысил предложение более чем в 2,4 раза.

Внешэкономбанк финансирует более 70 инвестиционных проектов стоимостью около 750 млрд рублей. Большую часть из них составляют инвестпроекты, направленные на развитие инноваций и инфраструктуры, а также проекты по поддержке экспорта. С октября 2008 года Внешэкономбанк рефинансирует задолженности российских компаний и банков перед иностранными кредиторами, выделяет субординированные кредиты, а также осуществляет поддержку фондового рынка.

По итогам 2009 года чистая прибыль ВЭБа по РСБУ увеличилась на 74,2% и составила 22,795 млрд рублей. В I полугодии текущего года этот показатель вырос в 4,3 раза до 24,67 млрд рублей.