АРМЗ снизил цену по сделке с Mantra

Совет директоров австралийской компании рекомендовал акционерам проголосовать за сделку в отсутствие более привлекательного предложения

Российская компания «Атомредметзолото» объявила о решении изменить условия заключенного в прошлом году соглашения о реализации схемы приобретения акций компании Mantra Resources Limited. Изменены также и условия заключенного тогда же опционного соглашения о купле-продаже с Uranium One Inc., в которой АРМЗ принадлежит 51,4% акций, сообщает пресс-служба компании.

АРМЗ 17 марта направило Mantra уведомление о том, что, по мнению АРМЗ, ряд серьезных происшествий на АЭС в Фукусиме, вероятно, окажет существенное негативное влияние на бизнес, результаты деятельности, активы или обязательства, финансовое положение или перспективы Mantra. В этой связи АРМЗ посчитало, что отлагательное условие, приведенное в соглашении о реализации схемы приобретения акций компании об отсутствии существенных негативных изменений, не может быть выполнено.

После уведомления АРМЗ начало переговоры в отношении альтернативных путей реализации сделки.

В соответствии с пересмотренным соглашением акционеры Mantra получают 7,02 австралийского доллара за акцию, в том числе 6,87 доллара – денежными средствами от АРМЗ, а также денежный дивиденд в размере 0,15 австралийского доллара от Mantra.

АРМЗ согласилось исключить положение о существенных негативных изменениях из текста соглашения о реализации схемы приобретения.

При условии получения рекомендации независимого эксперта о соответствии новых условий сделки интересам акционеров Mantra, совет директоров австралийской компании единогласно согласился рекомендовать акционерам принять новое предложение АРМЗ и проголосовать за сделку в отсутствие более привлекательного предложения.

Стратегический акционер Mantra, Highland Park S.A., владеющий 13,5% находящихся в обращении акций компании, также сообщил о поддержке новых условий сделки и намерении проголосовать за нее в отсутствие более привлекательного предложения.

Закрытие сделки ожидается в июле 2011 года.

Параллельно с заключением нового соглашения о реализации схемы приобретения акций Mantra АРМЗ и Uranium One заключили измененное опционное соглашение о купле-продаже. Соглашение предусматривает возможность приобретения компанией Uranium One акций Mantra по цене 6,87 австралийского доллара за одну акцию и обеспечивает более гибкие условия реализации опциона.

Измененное опционное соглашение позволяет Uranium One продлить срок реализации опциона с 12 до 24 месяцев при условии, что Uranium One воспользуется правом на покупку и приобретет около 15% акций Mantra за 150 млн долларов США через шесть месяцев после закрытия сделки по приобретению Mantra АРМЗ или до 31 января 2012 года, в зависимости от того, что наступит позднее.

При частичной реализации компанией Uranium One опциона на покупку акций Mantra АРМЗ сможет воспользоваться правом на продажу по истечении 24 месяцев со дня закрытия сделки. Реализация опциона на покупку 85-процентной доли в Mantra (или 100%, если опцион не будет частично использован) по-прежнему подлежит одобрению миноритарными акционерами Uranium One.

АРМЗ и Uranium One сохраняют приверженность стратегии, направленной на создание ведущей мировой уранодобывающей компании с диверсифицированным портфелем активов, отмечается в сообщении.