Доходность по евробондам АФК «Система» снизилась

Объем вырос с 300-400 млн долларов до 500 млн долларов

АФК «Система» размещает семилетние еврооблигации в объеме 500 млн долларов по нижней границе заявленного ценового диапазона — 6,95% годовых, сообщает ПРАЙМ.

Road show началось 2 мая. 10 мая шла речь о доходности в 7,125% годовых. Сегодня диапазоном указаны 6,95-7% годовых. Объем книги заявок составил 1,3 млрд долларов.

Организаторами встреч с инвесторами выступили Deutsche Bank, Morgan Stanley и «ВТБ Капитал». Ранее в АФК «Система» ожидали, что разместят еврооблигации на 300-400 млн долларов.

В 2004 году АФК «Система» разместила еврооблигации на 350 млн долларов с доходностью 8,875% годовых.