«Газпром» разместил 10-летние евробонды объемом $1 млрд

Компания также разместила 5-летние еврооблигации на 750 млн евро с доходностью 270 пунктов к свопам

«Газпром» разместил 10-летние еврооблигации объемом 1 млрд долларов с доходностью 4,95%, сообщает Reuters. Изначально компания собирала заявки на выпуск индикативного объема (для «Газпрома» это 1-2 млрд долларов). Сегодня предприятие снижало ориентир по доходности бондов до 5,125% годовых с 5,5% годовых.

Газпром также разместила 5-летние евробонды объемом 750 млн евро доходностью на уровне 270 базисных пунктов к среднерыночным свопам.

Road show выпусков началось 9 июля в США и Европе. Организаторы выпусков — JPMorgan, Calyon и Газпромбанк.

По сведениям из открытых источников, сейчас на международном долговом рынке обращается восемь выпусков облигаций «Газпрома» на 6,530 млрд евро, 18 выпусков на сумму 19,369 млрд долларов, три выпуска объемом 20 млрд рублей и по одному выпуску на 800 млн фунтов и 30 млрд иен.

«Газпром» — глобальная энергетическая компания. Чистая прибыль компании по РСБУ за 2011 год достигла 879,601 млрд рублей, по МСФО — 1,342 трлн рублей.