Сбербанк доразместил еврооблигаций на $750 млн

Несмотря на десятилетний срок, ценные бумаги привлекли даже инвесторов с Ближнего Востока

Сбербанк разместил еврооблигации с десятилетним сроком погашения на 750 млн долларов с исторически низкой доходностью в 5%, рассказали РИА «Новости» в одном из банков-организаторов доразмещения — британском Barclays, передает ПРАЙМ. Другими организаторами сделки выступили BNP Paribas, Citi и «Тройка Диалог».

Доразмещение проведено с нулевой премией к текущим уровням еврооблигаций российской кредитной организации. Цена доразмещения составила 108,438% от номинала.

Среди покупателей — инвесторы из Европы и России, Америки и Юго-Восточной Азии, а также Ближнего Востока. Собеседник агентства напомнил, что длительный срок погашения выпуска обычно не привлекает выходцев из последнего из вышеуказанных регионов.

Первоначальное размещение состоялось в феврале также на 650 млн долларов, при этом ставка составила 6,125% годовых. Совокупный объем выпуска — 1,5 млрд долларов. В начале февраля предполагалось сделать ставку на уровне 6,25%. Глава департамента Barclays по работе с государственными клиентами России и стран СНГ Денис Шулаков обозначил размещение как «несомненный профессиональный успех Сбербанка».
21 июня он размещал семилетние еврооблигации в долларах с доходностью 5,18%. Первоначально ожидался диапазон в 5,25-5,3% годовых.

Организаторами эмиссии выступали Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan, Mitsubishi UFJ и ИК «Тройка Диалог».