«Дикси» возьмет кредит на 18 млрд на рефинансирование долга

Кредиторы — UniCredit Bank Austria, Росбанк, «ИНГ Банк Евразия» и Газпромбанк

Акционеры российской торговой сети «Дикси» на внеочередном собрании 16 августа одобрили привлечение пятилетнего синдицированного кредита на 18 млрд рублей, сообщает ритейлер. Кредиторами выступят UniCredit Bank Austria, Росбанк, «ИНГ Банк Евразия» и Газпромбанк. Кредитный договор предусматривает возможность привлечения других кредиторов.

Средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности, капиталовложений и «финансирование общих корпоративных целей группы компаний «Дикси», говорится в сообщении.

Кредит будет номинирован в рублях, деньги будут перечисляться двумя траншами на 8,5 млрд рублей и 9,5 млрд рублей. Проценты по кредиту рассчитываются на основе ставки Mosprime, маржи от 4,35% до 4,75% годовых (в зависимости от соотношения долга компании к EBITDA) и обязательных издержек, если таковые возникнут.

Согласно отчету «Дикси» за 2011 год, краткосрочные заимствования группы, которые необходимо рефинансировать в текущем году, составляют 11,3 млрд рублей.

Изначально вопрос о привлечении кредита был озвучен на годовом собрании акционеров 28 июня. Тогда решение принято не было: чтобы одобрить сделку, требовалось 75% от числа голосов, которыми обладали принявшие участие в собрании акционеры, однако «за» проголосовали лишь 71,4% и вопрос был повторно вынесен на рассмотрение внеочередного собрания акционеров. На собрании «Дикси» уставила цену выкупа акций у акционеров, которые не поддержат решение о привлечении кредита, на уровне 338,95 рубля за бумагу.

В этот раз «за» проголосовали 99,57% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, против — 207 206 голосов, воздержались 4 730 голосов, 147 485 голосов были признаны недействительными.

Чистая прибыль ГК «Дикси» по МСФО по итогам 2011 года составила 1,1 млрд рублей, выручка — 102,31 млрд рублей, EBITDA — 6,5 млрд рублей. По состоянию на 31 июля 2012 года под управлением группы находились 1 284 магазина, в том числе 1 228 магазина «у дома», 37 супермаркета, 18 гипермаркетов и один магазин cash & carry. За семь месяцев ритейлер открыл 196 магазинов, из них 190 магазинов «у дома» и шесть супермаркетов.