16+
Пятница, 14 декабря 2018
  • BRENT $ 61.39 / ₽ 4081
  • RTS1116.85
19 ноября 2018, 10:20 Компании

Треть новых евробондов «Газпрома» купили британские инвесторы

Лента новостей

Как сообщил вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, 22% евробондов купили российские инвесторы, еще 15% — немецкие и австрийские

Большую часть нового выпуска пятилетних евробондов «Газпрома» на €1 млрд купили инвесторы из Великобритании и Континентальной Европы, также интерес проявили крупнейшие американские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых сделках компании. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент Газпромбанка (один из организаторов) Денис Шулаков.

«Инвесторы из Великобритании купили 30% выпуска, из России — 22%, из Германии и Австрии — 15%. Примечательно, что в сделку пришли крупнейшие американские и известные голландские институциональные инвесторы, которые не участвовали в предыдущих сопоставимых выпусках», — заявил Шулаков. По его словам, инвесторы из Нидерландов купили 7% выпуска, на американские офшорные счета куплены 5% выпуска. Еще 8% купили инвесторы из Швейцарии.

«Сделка прошла в сложнейших условиях геополитической неопределенности, но разместилась по оптимальной цене с учетом всех рыночных параметров. Более того, успешная и бесперебойная работа «Газпрома» на энергетическом рынке Европы и рост его доли там до 35% по итогам второй половины 2018 года, а также системная работа его финансовой команды с инвесторами позволила передать инвесторам все эти акценты. Как результат, новый выпуск не просто принят рынком, но и вышел с премией ко вторичному рынку в 15 б.п. в то время, как даже таким именитым европейским концернам, как Volkswagen, пришлось днем ранее, по расчетам аналитиков, предлагать премию порядка 40 б.п.», — добавил Шулаков.

После открытия американского рынка книга заявок достигла своего рекордного объема в €1,5 млрд, заявки подали 190 инвесторов. В результате ориентир доходности был понижен с первоначального 3,125% до 2,95-3,05%, а само размещение состоялось по нижней границе этого коридора, добавил Шулаков.

В минувшую среду «Газпром» разместил евробонды на €1 млрд под 2,95% годовых. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan и UniCredit. Последний раз «Газпром» размещал евробонды в марте — на €0,75 млрд. Всего у компании в обращении 24 выпуска евробондов: на €6,65 млрд, $10,05 млрд, £1,35 млрд и 2,75 млрд швейцарских франков.

Добавить BFM.ru в ваши источники новостей?

Рекомендуем:

Фотоистории

BFM.ru на вашем мобильном
Посмотреть инструкцию