«Яндекс» намерен привлечь до 1,263 млрд в ходе IPO

Диапазон цены размещения акций класса «А» — 20-22 доллара

В рамках первичного размещения акций Yandex N.V. определил диапазон размещения акций класса «А» в 20-22 доллара за штуку. Компания выставляет 15,4 млн ценных бумаг, акционеры — 36,8 млн бумаг. Всего планируется разместить 52 174 088 акций на сумму 1,04-1,14 млрд долларов.

Организаторы размещения также будут иметь опцион на 5 217 405 акции дополнительно. Таким образом, компания может привлечь в ходе размещения до 1 млрд 262 млн 612,846 тысячи долларов, говорится в уведомлении «Яндекса», направленном в Комиссию США по биржам и ценным бумагам.

Уставный капитал Yandex N.V. состоит из 303,816 млн акций классов «А» и «B». Владельцы последних могут выставлять их на продажу, конвертировав в акции класса «А» в соотношении 1:1.

После IPO доля основателей Аркадия Воложа и Ильи Сегаловича в капитале холдинга снизится с 24,51% до 23,92%.

Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Deutsche Bank и Goldman Sachs, совместные менеджеры — Piper Jaffray & Co. и Pacific Crest Securities, координатор — Morgan Stanley.

В выпущенном к IPO проспекте компании говорится, что Yandex опасается поглощения со стороны финансовых групп и олигархов.