«Черкизово» купило «Моссельпром» за 253 млн долларов

Закрыта одна из крупнейших сделок на российском рынке производителей мясной продукции

Группа «Черкизово», одна из крупнейших российских вертикально-интегрированных компаний в секторе производства и переработки мяса, закрыла сделку по приобретению 100% акций холдинговой компании ЗАО «Моссельпром», одного из крупнейших участников российского рынка мяса. Бизнес «Моссельпрома» оценен в 252,9 млн долларов, учитывая 183,8 млн долларов долговых обязательств и стоимость акционерного капитала в размере 69,1 млн долларов, говорится в сообщении пресс-службы «Черкизово».

Сделка получила одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ в конце апреля. Предварительное соглашение было достигнуто в марте.

«Моссельпром» — многоотраслевой агрохолдинг, включающий в себя птицеводство, производство комбикормов и выращивание зерновых культур. Поглощение «Моссельпрома» позволит увеличить долю группы «Черкизово» среди отечественных производителей мяса птицы. В 2010 году доля «Черкизово» составляла 7%, «Моссельпрома» — 2%, приводятся в сообщении данные РосПтицеСоюза.

По условиям сделки, группа «Черкизово» принимает на себя долговые обязательства «Моссельпрома», которые в основном составляют долгосрочные субсидированные кредиты. Приобретение части акционерного капитала частично (на 27 млн долларов) будет финансироваться за счет дополнительной эмиссии обыкновенных акций «Черкизово». Оставшаяся часть акционерного капитала в 42,1 млн долларов оплачена наличными деньгами из собственных средств группы.

Финансовым консультантом группы «Черкизово» выступила компания UBS. Финансовая проверка проведена компанией Deloitte and Touche СНГ, юридическое сопровождение сделки осуществляла компания Cleary, Gottlieb, Steen and Hamilton LLC.

В состав группы «Черкизово» будут включены следующие активы компании «Моссельпром»: 4 птицефабрики для выращивания цыплят-бройлеров (производство в 2010 году составило примерно 56 млн 500 тонн готовой продукции), три инкубатория общей производительностью 68 млн яиц в год и три убойных цеха совокупной производительностью 215 тысяч голов в день; свинокомплекс «Орелсельпром» (производство в 2010 году составило 8 млн 700 тонн в живом весе); Ожерельевский комбикормовый завод мощностью 150 тысяч тонн комбикормов и элеватор емкостью 60 тысяч тонн; земельный банк площадью 27 тысяч 500 гектаров и хранилища зерна общей складской емкостью более 45 тысяч тонн, расположенных в Орловской области; торговый дом «Моссельпром», который занимается продажей мяса птицы и продуктов переработки мяса птицы.

Группа «Черкизово» — вертикально-интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья аграрной цепи — от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации. Группа создана в 2005 году, объединив в качестве управляющей компании в единый холдинг две группы предприятий — АПК «Черкизовский» и АПК «Михайловский». «Черкизово» владеет рядом торговых марок, в частности: «Петелинка», «Куриное царство», «Черкизовский», «Пять звезд». Крупнейшие акционеры «Черкизово»: JPMorgan Chase Bank (31,9%), MB Capital Partners (58,74%). Последним на паритетной основе владеют Игорь Бабаев, Сергей Михайлов, Лидия Михайлова, Евгений Михайлов (данные газеты «Ведомости»).