«Мечел-Майнинг» может привлечь в ходе IPO $3-4 млрд

Размещение акций запланировано на четвертый квартал текущего года, говорят осведомленные банкиры

Горнодобывающее подразделение компании «Мечел» — «Мечел-Майнинг» — планирует провести до конца этого года IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом The Wall Street Journal сообщили два близких к производителю стали банкира.

По их словам, размещение акций запланировано на четвертый квартал. В ходе IPO компания может привлечь 3-4 млрд долларов.

Источники издания также сообщили, что главные роли в сделке будут играть банки Morgan Stanley и JP Morgan.

2 июля группа «Мечел» сделала первый шаг для вывода на биржу горнорудной «дочки». По итогам прошедшего совета директоров «Мечел-Майнинг» было принято решение о допэмиссии. Горнорудный холдинг намерен выпустить 3,644 млрд новых акций номинальной стоимостью 7,37 рублей каждая. Общий объем эмиссии — 26,85 млрд рублей. Бумаги будут размещаться по открытой подписке.

Ранее стало известно о том, что организаторы потенциального IPO «Мечел-Майнинг» могут быть определены уже в июле.

ОАО «Мечел-Майнинг» основано в апреле 2008 года. 100% акций принадлежит группе «Мечел». В «Мечел-Майнинг» консолидированы все горнорудные активы группы: «Южный Кузбасс», «Якутуголь», «Коршуновский ГОК» и «Мечел-Кокс».