Разработчик программ EPAM Systems готовит IPO в Нью-Йорке

Компания намерена продать акций на сумму более 150 млн долларов. Максимальная капитализация компании составит 752,4 млн долларов

Российский разработчик программного обеспечения EPAM Systems собирается провести первоначальное публичное предложение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE). Компания намерена продать до 20,35% акций на сумму более 150 млн долларов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение EPAM.

Крупнейший пакет акций EPAM Systems могут продать фонды, аффилированные с инвесткомпанией Siguler Guff & Co: после IPO они уменьшат долю в EPAM Systems с 52,5% до 41,2%. Основатель и генеральный директор EPAM Аркадий Добкин рассчитывает продать 2% акций компании. Всего акционеры EPAM Systems могут разместить до 14% акций компании. Еще 3,6% акций к IPO продаст сама компания. В результате объем предложения акций составит 17,7% на сумму 133,2 млн долларов.

Если ценные бумаги будут встречены с интересом, андеррайтеры IPO — Citigroup, UBS, Barclays, «Ренессанс Капитал», Stifel, Nicolaus & Co и Cowen and Co — получат право реализовать опцион допразмещения в размере еще 2,65% акций EPAM Systems. В этом случае объем размещения увеличится до 20,35% акций на 153,1 млн долларов, а максимальная капитализация компании составит 752,4 млн долларов. За счет IPО компания может получить до 27,3 млн долларов. Эти средства пойдут на увеличение оборотного капитала, развитие производственной инфраструктуры, а также на инвестиции в новые технологии и приобретение компаний.

Опрошенные газетой «Ведомости» аналитики считают, что EPAM будет непросто рассчитывать на успех в нынешних сложных условиях. Инвесторы не любят, когда основную часть средств от сделки получают акционеры, указывает аналитик Альфа-банка Юлий Матевосов. Сейчас у компании должна быть либо очень привлекательная цена, либо очень убедительная история, добавляет аналитик Номос-банка Евгений Голосной. Он говорит, что акции российских IT-компаний покупают обычно узкоспециализированные фонды и круг потенциальных покупателей будет небольшой.

EPAM Systems основана в 1993 году, ее штаб-квартира находится в Ньютауне (США). В СНГ находится 21 центр разработок EPAM Systems. По итогам 9 месяцев 2011 года выручка EPAM Systems составила 239,4 млн долларов, чистая прибыль — 32 млн долларов (соответственно рост в 58,5% и 91,7% год к году). Среди своих крупнейших клиентов EPAM Systems называет компании Coca-Cola, Google, Сбербанк. По данным «Ведомостей», EPAM — крупнейший в Белоруссии работодатель среди разработчиков компьютерных программ. Свыше 96% из 6 168 сотрудников (по состоянию на декабрь 2010 года) работали в СНГ и Восточной Европе. Газета называет EPAM американской компанией с белорусскими корнями.