АФК «Система» начала road-show еврооблигаций

Компания выдала мандаты на организацию встреч с международными инвесторами со 2 мая «ВТБ Капиталу», Deutsche Bank и Morgan Stanley

Один из крупнейших российских диверсифицированных холдингов АФК «Система» назначила «ВТБ Капитал», Morgan Stanley и Deutsche Bank организаторами стартующих со 2 мая встреч с инвесторами, сообщил ПРАЙМу источник в банковских кругах.

2 мая холдинг начал road-show номинированных в долларах еврооблигаций. По словам собеседника агентства, по итогам встреч, в зависимости от ситуации на рынке, еврооблигации могут быть размещены. При хорошей рыночной конъюнктуре компания может разместить евробонды по правилу RegS/144A.

АФК «Система» основана в 1993 году. Холдинг объединяет компании в сферах добычи и переработки нефти, телекоммуникаций, технологий, страхования, недвижимости, ритейла, масс-медиа, медицины и банковского сектора. Крупнейшим акционером является владелец компании Владимир Евтушенков, контролирующий 62,18% акций.

Чистая прибыль компании по US GAAP по итогам 2011 года составила 218 млн долларов. Показатель без учета одноразовых корректировок вырос на 58,9% до 996,8 млн долларов.