«Мегафон» выбрал для IPO Goldman Sachs и Morgan Stanley

Дополнительные букраннеры могут быть определены позднее

Компания «Мегафон» выбрала банки Goldman Sachs и Morgan Stanley организаторами IPO в Лондоне, пишет издание International Financing Review, аффилированное с агентством Reuters.

По данным издания, «Мегафон» выбирал из Bank of America, Merrill Lynch, Barclays, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, JP Morgan, UBS, Сбербанка, ВТБ и «Ренессанс Капитал». Ожидается, что в ближайшие дни будут определены дополнительные букраннеры, которые получат вознаграждения чуть меньше, чем Goldman Sachs и Morgan Stanley.

International Financing Review называет запланированное IPO крупнейшим первичным размещением акций в Европе после успешного выступления Glencore в мае 2011 года, когда компания смогла собрать 10 млрд долларов. «Мегафон» надеется в июле на 4 млрд долларов. 27 апреля контролирующий акционер оператора сотовой связи бизнесмен Алишер Усманов официально подтвердил, что «Мегафон» идет на IPO.

Аналитик ИК «Уралсиб Кэпитал» Константин Белов оценивал всю компанию в 17,3 млрд долларов. Размещению подлежат 20% акций «Мегафона».