Facebook проведет IPO по максимальной цене

Компания и ее акционеры привлекут 16 млрд 6 млн 877 тысяч 370 долларов. Если спрос будет велик, объем IPO может составить более 18,4 млрд долларов

Цена одной акции социальной сети Facebook в ходе первичного публичного размещения акций (IPO) будет установлена на уровне 38 долларов, говорится в официальном сообщении компании. На рынке акций будет размещено 421 млн 233 тысяч 615 акций Facebook. Таким образом, компания и ее акционеры привлекут 16 млрд 6 млн 877 тысяч 370 долларов. IPO пройдет по верхней границе ценового диапазона.

Согласно параметрам IPO, Facebook оценена в 104,2 млрд долларов, что делает эту компанию крупнейшей по рыночной капитализации на момент проведения IPO в США. Торги акциями Facebook начнутся 18 мая на бирже NASDAQ под тикером FB.

Аналитик американской Sterne, Agee&Leach Inc. Арвинд Бхатия отметил в интервью агентству Bloomberg, что Facebook могла установить еще более высокую цену размещения. «Но они захотели оставить некоторое пространство для роста на завтра, считает он. — Спрос, очевидно, был весьма сильным. Поэтому я думаю, что это правильный шаг».

IPO Facebook станет самым крупным в истории для компании, работающей в сфере высоких технологий. Размещение будет вторым по величине в корпоративной истории США (первое место занимает выход на биржу Visa Inc. — 17,9 млрд долларов). На третьем месте — IPO General Motors в ноябре 2010 года (15,8 млрд долларов).

Facebook и ее акционера предоставили андеррайтерам 30-дневный опцион на покупку до 63 млн 185 тысяч 42 дополнительных акций для покрытия спроса, если он превысит предложение, говорится в сообщении. С учетом этих акций объем IPO может вырасти на 2 млрд 401 млн 031 тысячу 596 долларов до 18 млрд 407 млн 908 тысяч 966 долларов. Андеррайтерами IPO Facebook выступили крупнейшие финансовые корпорации мира: Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman, Sachs & Co., BofA Merrill Lynch, Barclays, Allen & Company LLC, Citigroup, Credit Suisse и Deutsche Bank Securities.