НЛМК готовит первый в своей истории выпуск еврооблигаций

Серия встреч с инвесторами (road show) запланирована на 14-18 сентября

ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) планирует 14-18 сентября провести серию встреч с инвесторами (road show), чтобы убедить их купить еврооблигации из готовящегося к размещению дебютного выпуска. Ценные бумаги предполагается продать в объеме бенчмарк в Лондоне и США. Об этом источник в банковских кругах сообщил агентству ПРАЙМ.

14 сентября встречи должны пройти в Швейцарии и Лос-Анджелесе, 17 сентября — Лондоне и Бостоне, 18 сентября — Лондоне и Нью-Йорке, знает собеседник агентства. Объем и параметры выпуска будут зависеть от результатов road show, а также конъюнктуры рынка, подчеркнул источник. НЛМК назначил организаторами выпуска Deutsche Bank, J.P.Morgan и Societe Generale.

В прошлом НЛМК не размещал еврооблигации. Предприятие выходило на долговой рынок, в частности, в сентябре 2009 года и в октябре 2011-го.

НЛМК — одна из ведущих российских компаний в сфере производства стали. На предприятиях НЛМК, расположенных в России, Европе и США, работает около 60 тысяч сотрудников. Заводы компании производят широкий спектр стальной продукции, включая горячекатаный, толстолистовой, холоднокатаный прокат, прокат с полимерными покрытиями, электротехнический прокат и другие виды стальной продукции с высокой добавленной стоимостью. НЛМК выпускает также широкий спектр сортового проката, включая арматуру, катанку и метизы. Потребители продукции НЛМК находятся в более чем 70 странах мира. Председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин владеет 85,51% акций компании через Fletcher Group Holdings Ltd. Остальной менеджмент контролирует 3,2% НЛМК. В свободном обращении находятся 11,29% акций НЛМК. Чистая прибыль компании в 2010 году по стандартам US GAAP выросла в 5,83 раза и достигла 1,255 млрд долларов. По итогам 2011 года показатель составил 1,4 млрд долларов (+8%).