Газпромбанк готовится разместить еврооблигации

Их доходность составит от 8,75% до 9% годовых

Газпромбанк может разместить номинированные в рублях трехлетние еврооблигации. Их доходность составит от 8,75% до 9% годовых, сообщил источник в банковских кругах информагентству ПРАЙМ. По его данным, банк уже открыл книгу заявок. Размещение евробондов может состояться на текущей неделе, добавил источник.

Газпромбанк 13 сентября начал серию встреч с инвесторами (road show), чтобы убедить их купить еврооблигации из этого выпуска. Организаторами road show выступают Barclays, Citigroup, HSBC и GPB-Financial Services Ltd. (дочерняя компания Газпромбанка).

В последний раз Газпромбанк занимал на долговом рынке в июле 2012 года. Тогда он разместил трехлетние еврооблигации в объеме 500 млн швейцарских франков под 3,375% годовых.

Газпромбанк является опорным банком «Газпрома». 41,73% акций Газпромбанка принадлежит ОАО «Газпром». НПФ «Газфонд» контролирует 50% плюс 1 акция банка, ООО «Новфинтех» — 7,4%. 0,87% акций находится в собственности высшего руководства банка. Активами НПФ «Газфонд» управляет УК «Лидер», подконтрольная Юрию Ковальчуку (владеет банком «Россия»). Чистая прибыль Газпромбанка в первом полугодии 2012 года по МСФО составила 10,6 млрд рублей. Она снизилась в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.