«Ъ»: РТС хочет получить от IPO до 400 млн долларов

Фондовая биржа РТС намерена выручить в результате первичного предложения акций от 300 до 400 млн долларов

Фондовая биржа РТС планирует выручить в ходе первичного предложения акций (IPO) от 300 до 400 млн долларов, сообщил газете «Коммерсантъ» один из акционеров биржи, пожелавший остаться неназванным.

Совет директоров РТС в начале ноября принял решение провести IPO биржи в 2011 году. РТС хочет использовать вырученные средства для повышения капитализации, расширения бизнеса в России и СНГ и запуска новых биржевых проектов.

Пока объем планируемых к размещению акций РТС не определен. По словам главы РТС Романа Горюнова, для нормального обращения бумаг необходимо разместить не менее 20% акций, пишет газета. Источник, знакомый с ситуацией, знает, что биржа может разместить 40-70% акций, а само размещение может состояться в середине 2011 года. Если исходить из того, что в рамках IPO планируется продать 20% акций биржи, это соответствует ее капитализации 1,5-2 млрд долларов, подсчитало издание.

Один из акционеров РТС рассказал газете, что решение об IPO принято в рамках защиты от возможного недружественного поглощения группой ММВБ, контролируемой Банком России. В октябре этого года ММВБ, по неофициальной информации, должна была начать переговоры с РТС о покупке ее акций. Президент ММВБ Рубен Аганбегян ранее заявлял, что объединение двух крупнейших российских бирж будет способствовать созданию в стране международного финансового центра.

По данным газеты, в октябре ММВБ предлагала купить 20% акций РТС, исходя из капитализации в 750 млн долларов, а 80% ценных бумаг обменять на акции головной компании ЗАО ММВБ с коэффициентом 1 к 4. Такие условия не вызвали интереса у ряда акционеров, поскольку непонятен механизм оценки биржи, а также дальнейшие перспективы развития биржевых площадок, рассказал собеседник издания.