Сбербанк закончил переговоры о поглощении «Тройки Диалог»

Стороны договорились об основных условиях и цене: сумма сделки составит немногим менее 1,25 млрд долларов

Сбербанк практически завершил переговоры о покупке инвестиционной компании «Тройка Диалог». Стороны договорились об основных условиях и цене: сумма сделки составит немногим менее 1,25 млрд долларов. Официально о сделке будет объявлено в ближайшее время, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на несколько источников, близких к переговорам.

Изначально стороны обсуждали сумму в 1,5 млрд долларов, говорит один из источников, но Сбербанк смог снизить цену, «в том числе обнаружив на балансе инвесткомпании переоцененные активы». По словам другого собеседника, близкого к сделке, на первом этапе Сбербанк приобретет около 70% инвесткомпании, выкупив долю южноафриканского Standard Bank (36%) и часть доли высшего руководства.

Группа компаний «Тройка Диалог» основана в 1991 году. 64% ее акций принадлежат 130 партнерам из числа сотрудников во главе с Рубеном Варданяном. В 2010 финансовом году, который закончился 30 сентября, чистая прибыль «Тройки Диалог» составила 42,3 млн долларов против убытка в размере 49,6 млн долларов за 2009 год.

Сбербанк подписал соглашение о покупке «Тройки Диалог» в начале декабря прошлого года. Руководство банка приняло решение о покупке для развития на основе «Тройки» подразделения, специализирующегося на инвестиционном бизнесе. В конце февраля глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк рассматривает два варианта создания собственного инвестиционно-банковского бизнеса. 10 марта Греф подтвердил заинтересованность Сбербанка в покупке «Тройки».

Сбербанк, оценивая «Тройку Диалог» в 1,25 млрд долларов, платит больше, чем Standard Bank, который приобрел долю в компании в 2009 году. Тогда за 33% инвесткомпании Standard Bank заплатил 200 млн долларов, отдав ей помимо прочего банк с капиталом 100 млн долларов и весь бизнес в России. Саму «Тройку Диалог» оценивали гораздо выше, чем в 1,25 млрд долларов, напоминает газета. В 2007 году за 100% «Тройки» предлагали около 3 млрд долларов.