ВТБ Банк (Австрия) секьюритизировал 550 млн долларов займов

ВТБ Капитал завершил сделку по секьюритизации кредитного портфеля VTB Bank (Austria) на 550,27 млн долларов

ВТБ Капитал (инвестиционное подразделение группы ВТБ) завершил сделку по секьюритизации (выпуск ценных бумаг, обеспеченных денежными потоками от активов — BFM.ru) кредитного портфеля ВТБ Банк (Австрия) на 550,27 млн долларов. Об этом сообщила пресс-служба ВТБ Капитала, который выступил организатором сделки.

В портфель входит 20 старших кредитов, а также 9 рейтингованных еврооблигаций российских компаний. ВТБ Капитал выступил организатором выпуска кредитных нот следующих эмитентов: Amicitia Finance Ltd., Gaudium Finance Ltd., Opes Finance Ltd. и Salus Finance Ltd. Сделка секьюритизации была проведена на Ирландской фондовой бирже.

Выпуск прошел двумя траншами. Объем старшего транша, получившего рейтинг А3 по оценке агентства Moody's, составил 302 млн долларов. Срок выполнения обязательств по старшему траншу составляет около 1 года с момента выпуска, по младшему траншу – до марта 2013 года.

Эта секьюритизация стала первым выпуском CLO (сollateralized loan obligation — ценная бумага, обеспеченная пулом кредитов, предоставленных корпоративным заемщикам коммерческими банками — BFM.ru), обеспеченных долговыми обязательствами крупных российских компаний, получившим международный рейтинг, отмечается в сообщении.

«Для нас особенно важно, что подобная сделка, первая для российского рынка, проведена в интересах группы ВТБ, в состав которой входит наша компания», — заявил руководитель группы структурирования ВТБ Капитал Илья Гончаров, слова которого приводятся в сообщении.