Сбербанк разместил еврооблигации на 1,5 млрд евро

Ценные бумаги проданы «по приемлемым ставкам», заявил глава банка Герман Греф

Сбербанк России закрыл сделку по размещению евробондов на 1,5 млрд долларов. Об этом сообщил президент и председатель правления крупнейшего российского банка Герман Греф на «Форуме Россия 2012». Его слова приводятся в сообщении пресс-службы банка. Ценные бумаги размещены «по приемлемым ставкам», добавил финансист. Размещение евробондов Сбербанка стало первым выходом на международные рынки среди российских эмитентов за последнее время, отмечают в банке.

По неофициальным данным, Сбербанк во вторник, 31 января, разместил на долговом рынке два выпуска евробондов. Первый, объемом 1 млрд долларов, имеет доходность в 4,95% годовых (срок обращения — 5 лет). Второй выпуск представляет собой 10-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов с доходностью около 6,25%.

Для поиска желающих купить еврооблигации Сбербанк в январе провел серию встреч с инвесторами. Road show состоялись в Нью-Йорке, Бостоне и Лондоне. Встречи с инвесторами должны были завершиться 26 января. Сбербанк выходил на рынок еврооблигаций летом 2011 года. В июне банк разместил 10-летние ценные бумаги на сумму 1 млрд долларов. Спрос превысил предложение в 2,3 раза, заявки на покупку евробондов подали 200 инвесторов.