Совет директоров «Интер РАО» одобрил реорганизацию активов

Группа станет единоличным владельцем ОГК-1 и ОГК-3

Совет директоров «Интер РАО ЕЭС» созвал внеочередное общее собрание акционеров (ВОСА) компании. ВОСА состоится 26 апреля в форме заочного голосования и будет посвящено вопросам реорганизации генерирующих активов, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Совет принял решение выделить из состава ОАО «ОГК-1» и ОАО «ОГК-3» два общества — ОАО «Первая генерация» и ОАО «Третья генерация» соответственно. В них будут переданы активы и пассивы первоначальных компаний. Вместе с этим выделенные общества будут присоединены к ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» (объединяет Калининградскую ТЭЦ-2, Северо-Западную ТЭЦ, Сочинскую ТЭС и Ивановские ПГУ). В конечном итоге «Интер РАО ЕЭС» должна перейти к 100-процентному владению основными генерирующими активами. Все крупнейшие российские электростанции, входящие в группу, будут переданы на баланс одного юридического лица, 100% акций которого принадлежит «Интер РАО ЕЭС», говорится в сообщении. О предстоящем изменении структуры владения ОГК-1 и ОГК-3 стало известно 7 марта, когда об этом написала газета «Ведомости».

Будет осуществлена конвертация акций компаний, причем коэффициенты конвертации определялись на основании выводов ООО «Институт независимой оценки», Morgan Stanley и «Тройка Диалог», подчеркивают в компании. В одну обыкновенную акцию ОАО «Интер РАО» конвертируются 0,0416666666666667 обыкновенной акции ОАО «ОГК-1» (или 24 акции ОАО «Интер РАО» за одну акцию ОАО «ОГК-1») и 0,025 обыкновенной акции ОАО «ОГК-3» (или 40 акций ОАО «Интер РАО ЕЭС» за одну акцию ОАО «ОГК-3»). Реорганизацию планируется завершить в IV квартале 2012 года. В итоге установленная мощность единой операционной компании ОАО «Интер РАО – Электрогенерация» составит около 21 ГВт. К «Интер РАО» планируется присоединить также ОАО «Интер РАО – Энергия» и ОАО «Интер РАО – Энергоактив». Эти фирмы владеют миноритарными пакетами акций электроэнергетических компаний, в капитале которых участвует непосредственно «Интер РАО ЕЭС».

Компания готовит и крупное размещение акций. Совет директоров принял решение вынести на рассмотрение ВОСА решение об увеличении уставного капитала компании путем размещения более 7 трлн 958 млрд 113 млн 845 тысяч 013 акций номиналом 0,02809767 рубля каждая. Объем допэмиссии должен составить 223 млрд 604 млн 456,6 тысячи рублей.

В настоящее время в ОГК-1 «Интер РАО» владеет 75,02% (установленная мощность — 9861 МВт), в ОГК-3 — 81,93% (установленная мощность — 8497 МВт). Об объединении энергокомпаний речи не идет, говорит собеседник издания. По его данным, схема в общих чертах будет такой: сначала из ОГК-1 и ОГК-3 будут выведены активы. Они достанутся 100-процентной «дочке» «Интер РАО» — «Интер РАО — Электрогенерация». ОГК-1 и ОГК-3 превратятся в «пустышки», поэтому вместо акций этих компаний миноритариям будут предложены бумаги «Интер РАО». Допэмиссии не потребуется, говорит источник. Акции предложит «дочка» холдинга «Интер РАО Капитал» (один из крупнейших акционеров энергохолдинга с долей 12,7%). Акционеры, которые проголосуют против сделок, смогут продать свои бумаги, обещает источник, близкий к одной из сторон готовящейся сделки. Цену выкупа и коэффициенты обмена утвердит совет директоров, добавил представитель «Интер РАО». ТГК-11 (холдинг владеет 67,5% ее акций) в сделку не войдет, добавляет он.

ОАО «Интер РАО ЕЭС» контролирует ряд генерирующих и распределительных энергетических активов в России и за рубежом. Суммарная установленная мощность электростанций, входящих в состав группы, составляет около 29 000 МВт. Компания ведет инвестиционную деятельность. «Интер РАО ЕЭС» образована весной 2008 года на базе ЗАО «Интер РАО ЕЭС» и ряда российских генерирующих активов, переданных ей в рамках реформирования электроэнергетической отрасли России. ОАО «Интер РАО ЕЭС» отвечает за реализацию энергетической стратегии России по реформированию электроэнергетической отрасли. «Интер РАО ЕЭС» возглавляет группу из более чем 20 компаний, располагающихся в 14 странах. Крупнейшие акционеры — госкорпорации «ФСК ЕЭС» (19,95%), «Росатом» (13,4%), РФ в лице Росимущества (14,8%), ГМК «Норникель» (14,2%), «Интер РАО Капитал» (12,7%).