РЖД размещают 7-летние еврооблигации на 25 млрд рублей

Доходность еврооблигаций — 8,3% годовых

РЖД размещают 7-летние евробонды на 25 млрд рублей под 8,3% годовых. Об этом сообщил ПРАЙМ источник в банковских кругах.

Изначально ориентир доходности был заявлен в районе 8,5% годовых, затем он был дважды понижен до 8,375% и 8,3% годовых. Накануне книга заявок была наполнена более чем на 40 млрд рублей.

По оценкам аналитиков, справедливая доходность еврооблигаций РЖД составляет 8,1% - 8,2% годовых.

19 марта этого года железнодорожная монополия начала road show долларовых еврооблигаций в Лондоне (компания планировала разместить облигации на 500 млн долларов), но после переговоров с инвесторами решила размещать ценные бумаги, номинированные в рублях. Организаторы road show и размещения еврооблигаций — JP Morgan, RBS и «ВТБ Капитал».

Общий объем заимствований РЖД на 2012 год достигает почти 100 млрд рублей, из которых 70% приходится на рублевые займы, 30% — на займы в иностранной валюте.

В прошлом году РЖД разместили еврооблигации на 650 млн фунтов стерлингов сроком на 20 лет со ставкой купона 7,487% годовых. Спрос инвесторов превысил предложение в 1,8 раза.