РЖД размещают еврооблигации с доходностью 5,7% годовых

Ранее компания снизила ориентир доходности с 5,875% до 5,75%. В ближайшее время ожидается определение объема выпуска

UPDATE 18:42 мск

ОАО «Российские железные дороги» размещает 10-летние номинированные в долларах еврооблигации в объеме бенчмарк с доходностью 5,7% годовых, сообщил агентству ПРАЙМ источник в банковских кругах.

Ранее РЖД снизили ориентир доходности с 5,875% до 5,75%, книга заявок была переподписана более чем на 3 млрд долларов. По словам источника, определение объема выпуска ожидается в ближайшее время.

Книга заявок открыта 28 марта и должна быть закрыта 29 марта вечером, добавил он. Выпуск евробондов организован JP Morgan, Royal Bank of Scotland и «ВТБ Капитал».

В последний раз РЖД размещали еврооблигации 23 марта. Тогда на долговом рынке компания продала 7-летние ценные бумаги стоимостью 25 млрд рублей под 8,3% годовых. Книга заявок была переподписана почти в два раза — на 40 млрд рублей.

Источник в РЖД сообщал агентству, что руководство компании может принять решение о дальнейшем выпуске евробондов после размещения еврооблигаций Минфина.

Ведомство 28 марта, по данным агентства, выпустило на рынок три транша еврооблигаций общим объемом 7 млрд долларов, причем спрос составил около 25 млрд долларов.

Общий объем заимствований РЖД на 2012 год составляет около 100 млрд рублей.