«Газпром» 9 июля начнет road show для продажи еврооблигаций

Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от ситуации на рынке

Российская газодобывающая компания «Газпром» намерена 9 июля начать серию встреч с потенциальными покупателями готовящихся к выпуску еврооблигаций (road show). Ценные бумаги будут номинированы в евро или в долларах, сообщил источник в банковских кругах агентству ПРАЙМ.

Организаторами road show и самого выпуска евробондов назначены JP Morgan, Credit Agricole и Газпромбанк, знает собеседник агентства. Объем выпуска и условия размещения будут зависеть от рыночной ситуации, подчеркнул он.

Согласно данным из открытых источников, на международном долговом рынке в настоящее время обращается восемь выпусков облигаций «Газпрома» на сумму 6,530 млрд евро, 18 выпусков объемом 19,369 млрд долларов, три выпуска на 20 млрд рублей и по одному выпуску на 30 млрд иен и 800 млн фунтов стерлингов.

«Газпром» выходил на рынок внешних заимствований в ноябре 2010 года, разместив пятилетние еврооблигации объемом 1 млрд долларов под 5,092% годовых. В сентябре 2011 года компания проводила road show для продажи долларовых еврооблигаций, и 16 ноября Gaz Capital SA (специальная компания «Газпрома») разместила два транша евробондов на общую сумму 1,6 млрд долларов (выпуск на 1 млрд долларов с погашением в мае 2016 года и выпуск на 600 млн долларов с погашением в январе 2021 года). В июле 2009 года «Газпром» разместил евробонды, номинированные в долларах, на 1,3 млрд долларов, а также еврооблигации стоимостью 850 млн евро.

«Газпром» — одна из крупнейших энергетических компаний в мире и крупнейшая компания в России. Основные направления ее деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация углеводородов. Правительство России владеет контрольным пакетом акций «Газпрома» в размере 50,002%. Чистая прибыль «Газпрома» по итогам 2011 года по РСБУ составила 879,601 млрд рублей. Показатель по МСФО составил 1,342 трлн рублей.