Сбербанк хочет на этой неделе выпустить евробонды на $2 млрд

Субординированные еврооблигации будут иметь срок обращения в 10 лет

Сбербанк планирует разместить субординированные еврооблигации со сроком обращения 10 лет. Выход на долговой рынок должен состояться до конца текущей недели. Об этом журналистам сообщил источник, знакомый с условиями сделки, передает ПРАЙМ. По его данным, объем выпуска ограничен 2 млрд долларов.

«Рынок для Сбербанка открыт лучше [чем для других банков]», — отметил собеседник журналистов.

В этом году Сбербанк неоднократно выпускал еврооблигации. В середине июля кредитная организация разместила 10-летние евробонды на 750 млн долларов. Инвесторы купили их по исторически низкой на такой срок для банка доходностью в 5% годовых.

В конце января банк продал два выпуска евробондов. Первый, объемом 1 млрд долларов, имеет доходность в 4,95% годовых (срок обращения — 5 лет). Второй выпуск представляет собой 10-летние еврооблигации на сумму 500 млн долларов с доходностью около 6,25%.