Американские инвесторы купили половину новых долларовых евробондов «Газпрома»

В сделке участвовало более 300 инвесторов, среди которых ведущие американские и европейские

Инвесторы из США выкупили около 50% нового 7-летнего выпуска долларовых евробондов «Газпрома», сообщили ТАСС в Газпромбанке (один из основных организаторов сделки).

«Газпром» впервые с марта 2017 года вышел 6 февраля 2019 года на рынок внешних заимствований с долларовым выпуском еврооблигаций. Компания разместила евробонды с погашением в феврале 2026 года на $1,25 млрд и доходностью 5,15% годовых.

«В сделке поучаствовало более 300 инвесторов, и, что особенно важно, среди них ведущие американские и европейские институциональные имена. Активны швейцарские инвесторы наравне с россиянами — по 10%, континентальная Европа — порядка 21%, включая 7% инвесторов из Германии и Австрии, англичане — 6%, также приняли участие азиатские инвесторы», — отметил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Американские инвесторы приобрели около 50% от итогового объема выпуска. При этом общий спрос достигал $3,5 млрд, а в целом по ходу сбора заявок превышал $5 млрд. Это рекордные объемы спроса и размещения с 2014 года для российских корпоративных эмитентов, подчеркнули в Газпромбанке.

Первоначальный ориентир доходности евробондов с погашением в феврале 2026 года составлял 5,5-5,625% годовых.

Организаторами размещения первых в 2019 году еврооблигаций «Газпрома» стали Газпромбанк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал», JP Morgan, Banca IMI, Credit Agricole CIB, Mizuho Securities и SMBC Nikko.