МТС

Купить акции МТС ФК Открытие порекомендовало еще на прошлой неделе. Сегодня акции выросли на 4%. Я собрала рекомендации по этой компании.

ФК "Открытие" добавило МТС в ТОП-лист инвестора еще 12 января. В эфире программы "Портфель Нади Грошевой" Александр Лапутин повторил рекомендацию. И вот сегодня котировки акций МТС вышли из диапозона, в котором долго торговались.

Вот какие рекомендации дают другие инвестиционные компании по МТС: (Расчеты по ADR на Нью-Йоркской фондовой бирже)

Компания TP P/E EV/EBITDA EV/S Реком.
ИК Тройка Диалог 80,2 14,40 6,60 3,20 Покупать
Дойче Банк 59,0 11,30 6,10 - Покупать
Nomura 57,5 - - - Покупать
Кредит Суисс 48,0 12,20 6,70 - Продавать
ВТБ Капитал 43,0 23,34 5,93 - Покупать
Альфа-Банк 60,0 13,90 6,10 2,80 Покупать
Ю Би Эс 65,0 13,10 5,60 2,63 Покупать
РенессансКапитал 80,0 11,30 5,50 2,60 Покупать
ЮниКредит 75,0 12,60 5,20 - Покупать
ФК Уралсиб 79,0 9,40 4,90 - Покупать
Сити 65,0 - - - Покупать
Голдман Сакс 63,0 - - - Покупать
ИНГ БАНК 40,7 - - - Покупать
HSBC 56,0 - - - Покупать
BankofAmerikaML 44,0 - - - Покупать

Справка по МТС ФК "Открытие":

Крупнейший сотовый оператор в России (34% рынка) и в Восточной Европе. Компания обслуживает более 100 млн. абонентов в РФ, на Украине, в Узбекистане, Туркмении, Армении и Белоруссии.

Основным акционером компании является холдинг АФК «Система». Долговая нагрузка компании относительно низкая: отношение долга к EBITDA равно лишь 0,6. Основной риск для компании – присутствие на украинском рынке, который приносит 20% выручки МТС.

Если макроэкономическая ситуация в этой стране осложнится, то настрой инвесторов по отношению к акциям МТС может ухудшиться. Тем не менее, мы полагаем, что на бизнесе МТС это отразится не слишком сильно, а снижение котировок при таких новостях станет хорошим моментом для покупки. В отличие от своих основных конкурентов компания получает более существенную выгоду от предоставления услуг с высокой добавленной стоимостью.

Доля рынка (2Q09): 33,8% | Долг/EBITDA (09): 0,6 | EV/EBITDA (10E): 4,6